特別提示：
　  1、甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大禹節(jié)水”或“本公司”）聘請(qǐng)中創(chuàng)天虹(北京)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中創(chuàng)天虹”） 擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為本公司尋找境內(nèi)或境外合適的收購(gòu)標(biāo)的，并提供一系列并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。   

    2、截止本公告日，公司不存在重大資產(chǎn)重組、并購(gòu)等事項(xiàng)。

一、協(xié)議簽署概況

近日，公司與中創(chuàng)天虹簽署了《并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議》，聘請(qǐng)中創(chuàng)天虹擔(dān)任公司在國(guó)際國(guó)內(nèi)收購(gòu)與兼并、資本運(yùn)營(yíng)等資本領(lǐng)域業(yè)務(wù)擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)并提供相關(guān)系列服務(wù)。

本協(xié)議無(wú)需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議，本次簽署的協(xié)議不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易方介紹

1、基本情況

名稱(chēng)：中創(chuàng)天虹(北京)投資管理有限公司

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號(hào)2106-016號(hào)

中創(chuàng)天虹是一家有著雄厚資源和實(shí)力的資產(chǎn)管理公司，公司運(yùn)用創(chuàng)新的投資運(yùn)營(yíng)模式，全面整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，積極參與國(guó)內(nèi)投資行業(yè)體系的建立，力求發(fā)展成為獨(dú)具特色的專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)。

2、中創(chuàng)天虹與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

中創(chuàng)天虹就大禹節(jié)水?dāng)M實(shí)施的在國(guó)際國(guó)內(nèi)收購(gòu)與兼并、資本運(yùn)營(yíng)等資本領(lǐng)域業(yè)務(wù)相關(guān)事宜提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，包括但不限于：

1、為大禹節(jié)水尋找合適的并購(gòu)目標(biāo)公司，提供初步并購(gòu)方案，包括目標(biāo)公司優(yōu)缺點(diǎn)分析、并購(gòu)的效益分析、成本估算等。

2、組織投行、會(huì)計(jì)師、律師和評(píng)估師進(jìn)行盡職調(diào)查，出具盡職調(diào)查報(bào)告，全面評(píng)估目標(biāo)公司。

3、擬定并購(gòu)方案，進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)等方面的可行性研究，出具研究報(bào)告。

4、按照大禹節(jié)水要求與并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行談判，并確定相關(guān)交易結(jié)構(gòu)。

四、協(xié)議對(duì)公司的影響

公司聘請(qǐng)中創(chuàng)天虹擔(dān)任并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)，依托與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃和資本市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)行合作，對(duì)加快推進(jìn)公司實(shí)施國(guó)際、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合提供了有力支撐。中創(chuàng)天虹將在國(guó)際和國(guó)內(nèi)充分挖掘與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，利用本公司已有的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將開(kāi)展與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫向和縱向兼并重組，為公司注入強(qiáng)勁動(dòng)力，提升公司產(chǎn)業(yè)運(yùn)作效率，促進(jìn)公司快速、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

本次聘請(qǐng)中創(chuàng)天虹擔(dān)任并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)將有助于公司更規(guī)范、高效的進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，充分利用資本市場(chǎng)擬進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合做大做強(qiáng)公司。本協(xié)議的簽訂和履行不影響公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性，不存在因履行協(xié)議而對(duì)協(xié)議對(duì)方形成依賴(lài)；不對(duì)公司與其他并購(gòu)顧問(wèn)的合作構(gòu)成排它性。
   五、附件
　  雙方簽署的《并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議》。

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年10月26日

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